Sinopse: Depois que a Germânia invadiu um país vizinho em 1939, a Europa entrou em uma guerra devastadora. Durante a guerra, a Germânia voltou suas atenções para o fraco país alpino de Elystadt. Gozando de um exército muito superior e tendo alcançado grande sucesso no início da guerra, esperava-se que a Germânia conquistasse Elystadt com facilidade. As coisas só pioram para o pequeno país quando soldados alemães capturam sua princesa, Ortfiné "Finé" Fredericka von Eylstadt, enquanto ela está indo para um encontro crucial com a Britannia. No entanto, quando uma missão de transporte alemã simultânea dá errado, Izetta, a última bruxa viva, escapa. Ao reconhecer a princesa Finé de sua infância, Izetta a resgata dos soldados alemães usando suas habilidades mágicas. Agora reunida com a princesa, Izetta promete proteger Elystadt da Germânia, e com a última bruxa sobrevivente em seu arsenal, Elystadt espera virar a maré contra o gigante de guerra imperialista.