Okano Makoto foi transferido para a escola em sua cidade natal. Lá, ele passou dias de escola normais, mas felizes com sua irmã, Hinata, uma colega de classe brincalhona, Tachibana Tsutomu, Shikouin Kasumi, amiga de infância de Tsutomu e outros amigos.
Um dia, depois da escola, Makoto ouviu alguém tocando gaita. Aquela melodia o fez sentir algo velho, e o levou ao telhado dos prédios da escola. Lá, ele conheceu uma garota no crepúsculo.
Foi Narukaze Minamo quem virou o rosto para ele com um sorriso. Ela era uma amiga de infância, mas eles viviam separados há anos.
Escondendo seus verdadeiros pensamentos, Makoto e seus amigos passam a vida na escola. Suas histórias em uma cidade misteriosa estão prestes a começar.
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