Após os eventos de "Scorched Halloween", o mundo é apresentado a um mago de classe estratégica terrivelmente poderoso. Em um esforço para descobrir a identidade dessa pessoa, os Estados Unidos do Continente Americano (USNA) despacham o ativo mais poderoso de seu arsenal para o Japão em uma missão secreta - a unidade mágica de elite "Stars" e sua comandante, Angie Sirius. .
Na First High School, Tatsuya Shiba e seus amigos estão dando uma festa de despedida para Shizuku Kitayama, que está partindo para estudar no exterior na USNA como parte de um programa de intercâmbio. Em seu lugar, o grupo recebe a bela Angelina "Lina" Kudou Shields. Na mesma época, Tatsuya é informado sobre o plano da USNA para descobrir sua verdadeira identidade.
Em outras partes de Tóquio, surgem inúmeros relatos de corpos aparentemente aleatórios encontrados sem sangue. Apelidado de obra de um vampiro, não demora muito para Tatsuya conectar os pontos e perceber que é quase impossível que o momento desses eventos seja meras coincidências.
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