Kaoru é uma virgem de 17 anos que tem um fetiche por S&M. Ele sempre sonhou com um relacionamento SM com sua amiga de infância Nana, que é vista como perfeita e sempre é o alvo dos olhos dos meninos. O relacionamento deles se deteriorou um pouco ao longo dos anos, devido a eles saírem com pessoas diferentes e porque Kaoru não está levando sua educação muito a sério.
Um dia, porém, a mãe de Kaoru dá alguns de seus brinquedos S&M para Nana por segurança - Nana encontra a peça de couro que Kaoru comprou e a experimenta, mas acidentalmente se tranca nela e não tem a chave!
Kaoru a liberta da peça única, mas então Nana percebe que pode gostar do hobby de Kaoru mais do que pensava e, posteriormente, os dois começam a se envolver nos chamados "respiradores". Esses respiradores destinam-se a aliviar o estresse de Nana, o estresse originado de suas tentativas de manter suas notas e seu nome perfeitos.
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